Chinas Photovoltaikindustrie verfolgt eine Strategie der „Nähe zu den USA“ und hat keine Angst vor „Trump 2.“0“

Quelle: Alpha Factory Green

Einführung:Ob nun die Biden-Administration oder „Trump 2.0“, wenn chinesische Photovoltaikunternehmen in den US-Markt vordringen wollen, könnte der Bau von Fabriken in den Vereinigten Staaten der einzige Ausweg sein.

Chinas Photovoltaik-Industriekette hat neue Fortschritte bei ihrem „nahezu den USA“-Layout gemacht.

Am 28. Oktober gab Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shijing Technology, in seinem offiziellen Microblog bekannt, dass das Unternehmen in Puebla, Mexiko, ein Photovoltaikzellenprojekt zur Produktion hocheffizienter Solarzellen errichten wird N-Typ-TOPCon-Zellprodukte, die die gängigen Größen der Branche abdecken und voraussichtlich im Jahr 2025 die volle Produktion erreichen werden.

Shijing Solar sagte, dass das Projekt starke Unterstützung von den lokalen Regierungsbehörden erhalten habe, einschließlich politischer Präferenzen bei der Ressourcenzuteilung und Infrastruktur.

Der Standort der neuen Fabrik von Shijing Solar im Ausland ist durchaus bedeutsam.

Puebla liegt in Zentralmexiko, ist verkehrsgünstig gelegen und nur 150 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt. Rund um das Projekt gibt es viele Industrieparks und die industrielle Infrastruktur ist vollständig.

Noch wichtiger ist, dass Mexiko an die Vereinigten Staaten grenzt und die meisten Fabriken chinesischer Photovoltaikunternehmen in den Vereinigten Staaten näher an Mexiko liegen.

Beispielsweise investierte JA Solar 60 Millionen US-Dollar in Phoenix, Arizona, um eine 2-GW-Produktionskapazität für Photovoltaikmodule aufzubauen;

Trina Solar und Canadian Solareach haben in Texas eine 5-GW-Modulfabrik gebaut;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) verfügt ebenfalls über eine geplante Produktionskapazität von 3 GW in New Mexico.

Die oben genannten drei US-Bundesstaaten grenzen an Mexiko.

Photovoltaik-Giganten hatten schon immer ihre eigenen „Jünger“. Im Batteriesegment fand Longi Yingfa und Junda als Erstausrüster; Mingpai Jewelry ist mit Trina Solar usw. verbunden.

Auch zwischen JinkoSolar und Shijing Technology besteht eine sehr enge Beziehung.

Am 8. März 2024 investierte das von den beiden Parteien gemeinsam gegründete Joint Venture Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. in das Sichuan Shijing High-Efficiency Solar Cell Manufacturing Base Project.

Am selben Tag gab Shijing Technology bekannt, dass Shijing Solar und JinkoSolar sowie ihre Tochtergesellschaften einen „Beschaffungsvertrag für Batteriezellen“ unterzeichnet hatten. Während der Vertragslaufzeit wird Shijing Solar etwa 2,5 Milliarden monokristalline Solarzellen/A-Klasse-Zellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 182-mm-Zellen, an JinkoSolar und seine Tochtergesellschaften verkaufen.

Im August 2024 gab JinkoSolar bekannt, dass seine Modulfabrik in Florida Steuergutschriften gemäß dem US Inflation Reduction Act (IRA) erhalten hat. Die Fabrik verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 400 MW, und die neu in Betrieb genommene 2-GW-Kapazität in den Vereinigten Staaten bemüht sich ebenfalls aktiv um entsprechende Subventionen.

Auf diese Weise kann die Modulfabrik von JinkoSolar in den Vereinigten Staaten möglicherweise mit der Zellfabrik von Shijing Solar in Mexiko zusammenarbeiten, um die Lieferkette zu optimieren – das heißt, die vorgelagerten Zellen von Shijing Solar werden in Mexiko hergestellt und dann zur Verarbeitung in die Vereinigten Staaten von Jinko verschifft Module.

Für JinkoSolar ist es angesichts der Überkapazitäten immer wichtiger geworden, eine professionelle OEM-Produktion zu finden.

Aufgrund der zunehmenden Verluste bei den Siliziumwafer- und Zellverbindungen hat das vertikal integrierte Produktionsmodell die Gewinnspanne stark reduziert, was zu einem sehr knappen Cashflow für große Fabriken führt.

Wenn JinkoSolar mit Shijing Solar zusammenarbeiten und Zellen auslagern kann, kann es nicht nur die Sicherheit der Lieferkette gewährleisten, sondern auch die Gesamtkosten seines Geschäfts in den Vereinigten Staaten wirksam senken und das Risiko einer Kontrolle der gesamten Industriekette verringern die Vereinigten Staaten in der Zukunft.

Auch der Schritt von Shijing Technology ist durchaus bedeutsam – gestützt auf die gesammelten Erfahrungen in der Forschung und Entwicklung von Geräten zur Kontrolle der Umweltverschmutzung steigt das Unternehmen in das Batteriezellensegment ein, um professionelle OEMs zu betreiben, was für grenzüberschreitend tätige Photovoltaikunternehmen normalerweise der erste Schritt ist.

Durch den Bau einer Fabrik in Mexiko kann Shijing Technology nicht nur den Bedarf von JinkoSolar decken, sondern in Zukunft auch andere große Fabriken in der näheren Umgebung beliefern oder sich auf die vor- und nachgelagerte Industriekette ausdehnen.

Um die Sanktionen zu umgehen, entschieden sich chinesische Photovoltaikfabriken bisher meist für den Durchbruch in Südostasien.

Da die USA jedoch die Zollbefreiung für Photovoltaikmodule in vier südostasiatischen Ländern aufgehoben und Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen eingeleitet haben, ist die Route durch Südostasien blockiert.

Nun errichten chinesische Photovoltaikunternehmen nicht nur Fabriken in den USA, sondern bauen auch Batteriefabriken in Mexiko, nutzen das Zollabkommen zwischen Mexiko und den USA, um Beschränkungen zu umgehen, und schicken dann Produkte in die USA, um sie zu Modulen zu verarbeiten – Diese „Kurve in die Vereinigten Staaten“-Strategie könnte ein neuer Weg für den Eintritt in den US-Markt werden.

Es ist erwähnenswert, dass der von Shijing Solar angekündigte Fabrikbauplan vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der aktuellen US-Wahlen formuliert wurde, was im Einklang mit der bestehenden Sanktionspolitik steht.

Am 4. November 2024 brachte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Raleigh, North Carolina, eine harte Handelshaltung zum Ausdruck.

Er drohte damit, dass die mexikanische Regierung nach seiner Wahl einen Zoll von 25 % auf alle mexikanischen Importe erheben und den Zollsatz möglicherweise auf 100 % erhöhen würde, wenn die mexikanische Regierung keine Maßnahmen zur Kontrolle der illegalen Einwanderung über die Grenze ergreifen würde.

Zuvor hatten die Vereinigten Staaten nach Inkrafttreten der nationalen Sicherheitszollmaßnahmen auf Grundlage des „Abschnitts 232“ am 10. Juli 2024 Zölle in Höhe von 25 % und 10 % auf mexikanische Stahl- und Aluminiumprodukte erhoben, um China und andere Länder am Umladen zu hindern Waren durch Mexiko transportieren, um US-Zölle zu umgehen.

Wenn man bedenkt, dass die konkrete Umsetzung des „globalen Tarifs“ noch nicht geklärt ist und es noch fast zwei Monate bis zum Einzug von Trump ins Weiße Haus sind, befindet sich die Photovoltaik-Industriekette noch in einer relativ milden Phase von „Trumps Deal“.

Geht man jedoch von Trumps „politischer Plattform“ aus, die in letzter Zeit in Umlauf gebracht wurde, und seiner früheren politischen Haltung, wird Trumps innenpolitisches Ziel noch lange in der Zukunft darin bestehen, „die Rückführung von Produktionsprozessen zu ermöglichen“ und die Beschäftigung zu fördern; Die Außenpolitik werde weiterhin „America first“ verfolgen.

Die wirtschaftlichen Vorteile, die chinesische Photovoltaikunternehmen den Vereinigten Staaten bringen, wenn sie Fabriken in den Vereinigten Staaten errichten, sind nicht offensichtlich. Da der Automatisierungsgrad in der Photovoltaik-Herstellung sehr hoch ist, ist es schwierig, zu viele Arbeitsplätze zu schaffen.

Darüber hinaus haben die meisten chinesischen Photovoltaikunternehmen, die Fabriken in den Vereinigten Staaten gebaut haben, von den Vorzugsregelungen profitiert, die in der von Biden am 16. August 2022 unterzeichneten IRA festgelegt sind.

Die IRA ist eines der größten Investitionsgesetze in der Geschichte der Vereinigten Staaten zur Bekämpfung des Klimawandels. Die Vorzugsregelungen bestehen aus zwei Teilen:

Erstens stellt es Produktionssteuergutschriften in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar bereit, um die Herstellung von Solarmodulen, Batterien und wichtigen Mineralien in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen.

Zweitens stellt es Steuergutschriften in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar für den Bau von Produktionsanlagen für saubere Technologien bereit, wie zum Beispiel Fabriken zur Herstellung von Solarmodulen und anderen Fabriken für saubere Technologien.

Gemäß der oben genannten Richtlinie liegen die aktuellen Subventionen für Photovoltaik vom Siliziumwafer bis zum Wechselrichter alle über 50 %.

Wenn die neue Trump-Administration darauf besteht, dass chinesische Photovoltaikunternehmen Fabriken in den USA bauen müssen, dann ist der Bau von Fabriken für Unternehmen machbar, die über einen Bezug zur Subventionsgenerierung verfügen und Subventionen beantragen können.

Wenn auf Basis der aktuellen Produktionskosten keine Fördermittel beantragt werden können, ist es überhaupt nicht wirtschaftlich und chinesische Photovoltaikunternehmen werden nicht in der Lage sein, eine komplette Industriekette in den USA aufzubauen.

Als Bloomberg Businessweek am 17. Juli 2024 in Mar-a-Lago ein Exklusivinterview mit ihm führte, äußerte sich Trump kritisch gegenüber der IRA und beabsichtigte, den Gesetzentwurf aufzuheben.

Er glaubt, dass der Gesetzentwurf die Inflation tatsächlich erhöht, anstatt sie zu senken. Er wies auch darauf hin, dass es Probleme bei der Mittelzuweisung im Gesetzentwurf gebe und ist der Ansicht, dass diese Mittel nicht hätten verwendet werden dürfen.

Sollte Trump auch nach seinem Amtsantritt weiterhin auf den oben genannten Behauptungen beharren oder die Überkapazitäten der Photovoltaikproduktion weiterhin Auswirkungen auf heimische produzierende Unternehmen in den USA haben, könnte der „Hammer“ der Sanktionen erneut erwachen.

Ob nun die Biden-Regierung oder „Trump 2.0“, wenn chinesische Photovoltaikunternehmen in den US-Markt vordringen wollen, ist der Bau von Fabriken in den Vereinigten Staaten der einzige Ausweg.

Aber aus industrieller Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass die Vereinigten Staaten, wenn sich die chinesische Photovoltaik-Industriekette in Mexiko in Zukunft zu einem Cluster von der Größe Südostasiens entwickelt, die küstennahe „Lücke“ Mexikos füllen und globale Zölle erheben werden.

Zusätzlich zu den seit langem bestehenden Widersprüchen und Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko hängen die Unsicherheiten, mit denen die Fabriken von Shijing Technology, die in Mexiko Solarzellen produzieren wollen, konfrontiert sind, auch davon ab, ob andere chinesische Partner zu schnell vorgehen.

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