Die Schifffahrtsroute im Nahen Osten ist instabil, was den PV-Transport erheblich unter Druck setzt!
In jüngster Zeit eskalierte der Konflikt zwischen Israel-Iran weiter, mit aufeinanderfolgenden Militäraktionen der USA und Israels gegen den Iran und anschließenden Vergeltungsschlägen. Die Straße von Hormus droht gesperrt zu werden, während die Schifffahrtswege am Roten Meer aufgrund von Angriffen von Huthi-Kämpfern weiterhin in Aufruhr sind. Diese Veränderungen im Nahen Osten -einem globalen Zentrum für Energie und Handel-haben nicht nur erhebliche Schwankungen bei den internationalen Ölpreisen ausgelöst, sondern auch eine Kettenreaktion innerhalb der stark globalisierten Photovoltaikindustrie ausgelöst. Von direkten Störungen der Transportlogistik und dem Druck, Lieferketten umzustrukturieren, bis hin zu Marktveränderungen, die durch Anforderungen an die Energiesicherheit vorangetrieben werden, muss die PV-Branche mit zwei Herausforderungen umgehen: kurzfristige Wachstumsprobleme und langfristige Entwicklungsverschiebungen. Folglich wird der Verlauf der Branchenentwicklung bis 2026 neu geschrieben.
Als wichtiger Korridor für etwa 20 % des weltweiten Ölschifffahrtshandels und des Transports von Flüssigerdgas (LNG) und gleichzeitig als zentraler Knotenpunkt für die Schifffahrtsrouten Asien-Europa hat die Instabilität der Schifffahrtsrouten im Nahen Osten sofort zu Transportproblemen für die PV-Industrie geführt. Um Sicherheitsrisiken zu umgehen, umgehen zahlreiche Frachtschiffe das Rote Meer und die Straße von Hormus und umrunden stattdessen das Kap der Guten Hoffnung. Durch diesen Umweg verlängert sich die Lieferzeit für Module von großen PV-Herstellern wie China und Indien für Europa und die Vereinigten Staaten direkt um 10 bis 20 Tage, was zu weit verbreiteten Projektverzögerungen und Lieferverschiebungen in der gesamten Branche führt.
Steigende Transportkosten haben Photovoltaikunternehmen zusätzlich unter Druck gesetzt. Die internationalen Ölpreise sind auf Monatshöchststände gestiegen, was durch die um 200 -400 % in die Höhe geschossenen Versicherungsprämien für Kriegsrisiken noch verstärkt wurde, was die Logistikkosten erheblich in die Höhe trieb. Die täglichen Charterraten für ultragroße Rohölfrachter (ULCCs) vom Nahen Osten nach China haben 170.000 US-Dollar überschritten und damit ein Sechs-Jahres-Hoch erreicht. Die Versandkosten für PV-Module von Asien in den Nahen Osten und in die Weltmärkte sind um 5 % bis 150 % gestiegen. Besonders betroffen waren Aufträge, die für den Umschlag auf Drehkreuze im Nahen Osten wie den Khalifa-Hafen in Abu Dhabi angewiesen waren. Die Überlastung der Häfen und die knappe Schifffahrtskapazität verstärkten die Engpässe weiter und führten letztlich zu einem Anstieg der Komponentenkosten um 5–10 %. Kleine und mittlere Unternehmen stehen aufgrund der steigenden Versicherungskosten außerdem vor erhöhten Finanzierungsschwierigkeiten, was zu einem starken kurzfristigen operativen Druck in der gesamten Branche führt.
Da über 80 % der Produktionskapazität der PV-Industrie in China konzentriert sind, steht das stark globalisierte Lieferkettensystem angesichts der Situation im Nahen Osten nun unter starkem Umstrukturierungsdruck. Eskalierende geopolitische Risiken haben die Bemühungen der Branche zur Diversifizierung und Lokalisierung der Lieferketten beschleunigt. Pläne, die Produktion von PV-Modulen in Ländern wie Indien und Indonesien aufzubauen, schreiten voran. Kurzfristig besteht jedoch weiterhin das Risiko von Versorgungsunterbrechungen bei kritischen Mineralien wie Kupfer und Lithium, was sich direkt auf die Stabilität der PV-Modullieferungen für europäische und nordamerikanische Märkte auswirkt. Folglich wird erwartet, dass die globale PV-Lieferkette bis 2026 einen vorübergehenden Tiefpunkt erreicht.
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen hat die anhaltende Eskalation im Nahen Osten auch neue Entwicklungsmöglichkeiten für die PV-Industrie eröffnet, wobei Anforderungen an die Energiesicherheit zum zentralen Treiber der Markttransformation geworden sind. Der Konflikt löste einen Anstieg der internationalen Ölpreise um 7 % aus, was die Wirtschaftlichkeit fossiler Brennstoffe weiter beeinträchtigte. Photovoltaik-Projekte weisen im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen mittlerweile einen ausgeprägteren Vorteil bei der internen Rendite auf, was die weltweite Investitionsbegeisterung für PV direkt stimuliert. Die weltweite Nachfrage nach Photovoltaikmodulen, die bis 2026 voraussichtlich auf 529–624 GW zurückgehen wird, steht vor dem Hintergrund des Trends zur Energiediversifizierung vor einer Trendwende.
Als Epizentrum dieser Situation hat die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) eine robuste Wachstumsresistenz bei der PV-Nachfrage bewiesen und sich zu einem wichtigen Motor für die Expansion der Branche entwickelt. Bis 2025 erreichte die installierte Solarkapazität der Region 43,7 GW, mit einer Projektpipeline für 2026 von insgesamt 202 GW (davon 130 GW PV). Bis 2040 soll sich die lokale Solar- und Windkapazität verzehnfachen. Die Anfälligkeit von Energiekorridoren wie der Straße von Hormus hat die Abkehr des Nahen Ostens von der Ölabhängigkeit beschleunigt. Die Entwicklung lokaler PV-Projekte hat erheblich an Dynamik gewonnen, während das Wachstum von Rechenzentren, Elektrotransportmitteln und der Industrie für grünen Wasserstoff weiterhin die steigende PV-Nachfrage ankurbelt. Bis 2032 soll der Solarmarkt im Nahen Osten 7,58 Milliarden US-Dollar erreichen, was eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate darstellt.
Über die MENA-Region hinaus steigt die Photovoltaik-Nachfrage in aufstrebenden asiatischen Märkten wie Indien und Pakistan weiterhin stark an. Die Entwicklung der PV-Industrie in Indien wirkt sich auf globale Lieferketten aus, während Pakistan plant, innerhalb von drei Jahren 50 GW an PV-Modulen zu importieren. Die starke Nachfrage aus Schwellenländern verändert die globalen PV-Handelsströme und verleiht dem Branchenwachstum neuen Schwung.
Aus branchenweiter Perspektive sind die Auswirkungen der Situation im Nahen Osten weder eine einmalige Herausforderung noch eine Chance. Sollten die Konflikte kurzfristig weiter eskalieren, könnten die internationalen Ölpreise von 60 US-Dollar pro Barrel auf 108 US-Dollar pro Barrel steigen, was möglicherweise die Kosten für PV-Projekte in die Höhe treibt. Die Transportkosten würden zu einem Hauptproblem für die Branche werden. Langfristig bleibt der Energiesubstitutionswert der Photovoltaik jedoch auch bei verschärften Konflikten unerschütterlich. Die Szenarioanalyse von Shell deutet darauf hin, dass die weltweiten jährlichen Solar-PV-Installationen immer noch über 1.000 GW betragen werden, wobei China weiterhin die weltweite PV-Versorgung dominiert.
Noch wichtiger ist, dass die sich entwickelnde Geopolitik einen tiefgreifenden Wandel im PV-Sektor vorantreibt: Einerseits sind die Diversifizierung der Lieferkette und die lokale Produktion zum Branchenkonsens geworden, wobei Unternehmen ihre Kapazitäten im Ausland erweitern, um geopolitische Risiken zu mindern. Andererseits wird der wachsende PV-Markt in der MENA-Region mögliche Rückgänge der weltweiten Nachfrage wirksam abfedern. Darüber hinaus wird die Integration von KI und Energiespeichertechnologien die Widerstandsfähigkeit von PV-Systemen erhöhen und ihre Rolle für die Energiesicherheit immer wichtiger machen.
Während die Entwicklung der Lage im Nahen Osten ungewiss bleibt, bleibt die langfristige Entwicklungslogik der PV-Industrie-als zentraler Treiber der globalen Energiewende- unverändert. Für PV-Unternehmen besteht die Schlüsselstrategie darin, kurzfristige Transport- und Kostenherausforderungen in langfristige Entwicklungsmöglichkeiten umzuwandeln, indem die Lieferketten diversifiziert, das Engagement in aufstrebenden lokalen Märkten wie dem Nahen Osten vertieft, technologische Innovationen beschleunigt und die Energiespeicherung integriert werden. Dieser Ansatz wird ihnen helfen, sich in der Welle der globalen Energieumstrukturierung einen festen Platz zu sichern.
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