Der Anti-Involution-Krieg in Chinas pVIndustrie
Der Kampf "Anti-Involution" in der Photovoltaikindustrie wurde endlich auf eine nationale Strategie in 2025. vom ständigen Ausschuss des nationalen Volkes aufgerüstet, um die neue Version des "Anti-Unfair-Wettbewerbsgesetzes" über die tägliche Seite der People's Daily zu übergeben, die direkt auf die Branchen-Chaos des Zentralpreises von Meler und Occaltry-Treffpunkten und die Occaltrate-Treffpunkte und die Occalmes-Meldung des Zentralunternehmens trifft. Von "regierender Wettbewerb mit niedrigem Preis gemäß dem Gesetz" kann die Stärke der Politikkombination als die stärkste in der Geschichte bezeichnet werden.
Wenn sich die Branche und die Außenwelt jedoch auf die "Abdankung des Königs der Involution" freuen, spielt der Markt eine magische Realität aus - der Preiskrieg verstärkt sich, die finanziellen Berichte von führenden Unternehmen sind gemeinsam "grün" und das Schwert des Damokles der Überkapazität hängt über ihre Köpfe.
Preiskrieg Shura Field: Wenn der "Skalierungsmythos" in der gesamten Branche nachfällt
Die Photovoltaikindustrie hat zehn Jahre damit verbracht, die Legende der "Skalierungskostenreduktion" zu interpretieren und den globalen Markt mit dem Kostenvorteil von China zu fegen. .. Wenn sich die Kapazität jedoch auf das Extrem ausdehnte, wurde dieses "Schneeball" -Modell plötzlich außer Kontrolle - in 2024, die gesamte Industriekette der Silicon -Materialien, die Batteriezellen, die Batteriezellen und die Komponenten, die nicht zu einer Elektrik -Zunahme, und nicht in der Lage war. In sechs aufeinanderfolgenden Quartalen ging es gegenüber dem Vorjahr zurück, und die meisten Links kämpften mit der Gewinn- und Verlustlinie .
The financial report data of leading companies is shocking: TCL lost 9.818 billion yuan, Longi Green Energy lost 8.618 billion yuan, and Tongwei Co., Ltd. lost 7.039 billion yuan... The entire Der Photovoltaic -Gerätesektor sank 2024 um 126,34%, und listete Unternehmen verloren insgesamt mehr als 50 Milliarden Yuan. Noch absurder ist, dass das niedrigste Angebot für das Komponentenbeschaffungsprojekt der Huadian Group nur 0,62 Yuan/W beträgt, während die Kosten für Mainstream -Topcon -Komponenten im Allgemeinen über 0,7 Yuan/W liegen. Unternehmen sind bereit, "für wohltätige Zwecke zu bezahlen", um Bestellungen zu erfassen.
Das schwarze Loch der Überkapazität verschlingt die Vitalität der Branche . Im Jahr 2024 erreicht die Produktionskapazität meines Landes 1156 . 5GW, während die globale Nachfrage nur 584 gw .}} Die Nutzungsrate der Polysilikkapazität ist weniger als 50%. Idle . Auf der technischen Ebene nähert sich die Effizienz von TopCon der theoretischen Grenze von 25 . 5%. BC, HJT, Perovskite und andere technische Wege befinden sich in einem Nahkampf, und es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die mit der technologischen Prämie wirklich durchbrechen können.
Das Dilemma von immer mehr Widerstand: Wie kann man die Strukturfalle brechen?
Trotz der häufigen Stimmen von Richtlinien und Branchenverbänden scheint die "Anti-Involution" -Aktion im Dilemma des "Drückens des Kürbisses nach unten zu sein und den Diper zu schweben" . hinter dem verstärkten Preiskrieg ist die Überlagerung mehrerer struktureller Kontradikationen:
1. Die abnormale Ausrichtung des Bietungsmechanismus
Der minimale Referenzpreis von 0 . 68 CNY/W, der vom Industrieverband festgelegt ist, ist nur im Namen, und im tatsächlichen Betrieb ist "der niedrigste Preis Siege" immer noch die Eisenregel . Wenn Unternehmen nicht zu niedrigen Preisen angeboten werden, führt die Leerlaufproduktionskapazität direkt zu einer Interpretation des Cashflows. Wenn sie Bestellungen zu niedrigen Preisen entgegennehmen, werden die Verluste in der Lieferphase die Gewinne weiter untergraben. . Dieses "Gefangenendilemma" bringt den Anti-Involution-Slogan leer.
2. Zombie -Überleben der Rückwärtsproduktionskapazität
Um den Beschäftigungs- und Output-Wert zu schützen, erheben die lokalen Regierungen den fortgesetzten Betrieb von Produktionslinien mit Rückwärtstechnologie . Diese "Zombie-Unternehmen" mit ihren kostengünstigen Vorteilen mit ihren kostengünstigen Vorteilen. Weitere Informationen. Situation ", und die Branche ist in einem" doppelten "Quagmire . eingeschlossen
3. Fehlanpassungsangst vor technischen Routen
Es dauerte nur ein Jahr, bis Komponenten vom Typ n-Type ersetzt wurden, und Topcon hat noch keine neuen Technologien wie BC, HJT und Perovskite gewonnen, um sich zu Beginn von technischen Routern zu investieren. Zu spät werden sie die Gelegenheit verpassen.
4. Das Spiel der führenden Enterprises, ihre Positionen zu behalten
Die jährlichen Lieferungen führender Unternehmen wie Jinkosolar, Ja Solar und Trina Solar überschreiten 70 GW, aber keiner von ihnen wagt es, ihre Expansion zu verlangsamen (. Die Spielregel der Photovoltaik -Branche, die "Marktanteil" enthält, die die Finanzierungskapazität leitete, die sich in den Vorgehensweisen ausdehnen. Enterprises, die die lautesten Slogans gegen interne Zirkulation rufen, sind oft die aggressivsten Spieler bei der Erweiterung der Produktion .
Der Ausweg: vom Preis Nahkampf bis zur Wertschöpfung
Die starke Intervention auf politischer Ebene kann diesmal einen Durchbruch für die Branche aus der Überarbeitung des Anti-Unfair-Wettbewerbsgesetzes an das Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie mit führenden Unternehmen zur Berichterstattung über den Kostenpreis zum Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie eröffnen.
1. rekonstruieren das Ausschreibungssystem
Incorporate technology, quality, and service into the core scoring indicators and establish a bidding evaluation mechanism that "prioritizes comprehensive strength". Industry associations can work with third-party organizations to develop product grading standards, provide premium support for high-efficiency components, and guide the market from "low-price dumping" to "value competition".
2. Erstellen Sie einen Dynamic -Kapazitätskontrollmechanismus
Durch die Überprüfung der Kapazitätsregistrierung, durch illegale Auszahlung und andere Mittel kontrollieren Sie die blinde Erweiterung der neuen Kapazität streng
3. technologische Innovation und Szenario-Expansion Dual-Wheel-Laufwerk
Unternehmen müssen sich von "Preismörder" in "Technologiespieler" verwandeln, die Investition in die F & E von hochmodernen Technologien wie Topcon und Perovskite erhöhen und neue Anwendungsszenarien wie "Photovoltaic + Energy Storage" und "Photovoltaic-Wasserstoffproduktion" eröffnen, um inkrementelles Marktraum zu eröffnen. als 100% gegenüber dem Vorjahr, die Unternehmen neue Gewinnwachstumspunkte verleihen .
Schlussfolgerung: Ist es das Ende der Involution oder der Beginn eines neuen Zyklus?
Der Krieg in der Photovoltaik-Industrie ist im Wesentlichen eine Transformation von "Quantity Carnival" zu "qualitativem Sprung" . Die Intervention von Richtlinien hat ein Endergebnis für die Branche festgelegt, aber der wirkliche Durchbruch erfordert immer noch, dass Unternehmen von der Pfadabhängigkeit von Price gewonnen werden.
Wenn der Teufelskreis des preisgünstigen Wettbewerbs dieses Mal vollständig gebrochen werden kann, wird erwartet, dass die Photovoltaikindustrie eine neue Ära von technologiebetriebenen und qualitativ hochwertigen Erstbögen einleitet. Wenn es sich nur um die Governance im Slogan-Stil handelt, wartet die Branche möglicherweise auf einen tieferen Winter .
In diesem Schlüsselschlacht im Zusammenhang mit der globalen Energieumwandlung gibt es keine Zuschauer ., ob es sich um politische Entscheidungsträger, Unternehmensmanager oder Investoren handelt, sie müssen alle weiterhin hart an der technologischen Innovation arbeiten, institutionelles Design und ökologische Rekonstruktion mit einer langfristigen Perspektive. "Hochwertige Entwicklung" .