Auswirkungen der jüngsten Tarifpolitik Chinas und der Vereinigten Staaten auf die Photovoltaikindustrie im Jahr 2025
Die Auswirkungen der jüngsten Tarifpolitik Chinas und der Vereinigten Staaten auf die Photovoltaikindustrie zeigt eine mehrdimensionale und tiefgreifende strukturelle Anpassung, die nicht nur kurzfristige Schmerzen bringt, sondern auch die Branche fördert, um die Transformation zu technologischer Aufrüstung und globalem Layout zu beschleunigen.
1. Der Kerninhalt und die kurzfristigen Auswirkungen der Tarifpolitik
Nach der im Mai 2025 getroffenen Vereinbarung haben die Vereinigten Staaten den 24% "gegenseitigen Tarif" auf China ausgesetzt und den überlagerten 125% -Tarif abgebrochen, den 10% Basistarif beibehalten und eine Zeitpufferperiode für chinesische Photovoltaik -Produkte liefert. Obwohl diese Anpassung den Druck der direkten Exporte, chinesische Photovoltaikprodukte, erleichtert hat
Der Export in die Vereinigten Staaten wird immer noch drei Barrieren ausgesetzt:
Hohe Steuersätze werden überlagert: Chinesische Festlandkomponenten, die in die USA exportiert sind, unterliegen 201 Zöllen (14,25%), 301 Zöllen (50%), Antidumping- und Gegenverdachtungen (etwa 45%) und einem neuen 10%-Basistarif mit einer Gesamtsteuersatz von etwa 109,72%, die direkte Exporte von 10%fast unfreundlich sind.
Begrenzte Produktionskapazität in Südostasien: Die endgültige Entscheidung der US-amerikanischen Antidumping- und Gegenverdachtungen in vier südostasiatischen Ländern (Vietnam, Thailand, Malaysia und Kambodscha) wird am 2. Juni 2025 in Kraft treten. Der Steuersatz einiger Kambodschaner beträgt 3521%und die Steuersatze von chinesischen Unternehmen in den Vietnam-Unternehmen und die Thailand-Thailand. Nur Hanwha Q -Zellen in Malaysia trägt einen niedrigen Steuersatz von 14,64% für die Zusammenarbeit mit der Untersuchung. Dies zwingt chinesische Unternehmen, die Übertragung der südostasiatischen Produktionskapazität in Länder wie Indonesien, Laos, Oman und Saudi -Arabien zu beschleunigen, die nicht in die Tarifliste enthalten sind.
Marktnachfrageschwankungen: Nach der Tarifanpassung sind die Kosten für den Import von US -Komponenten verringert und die Installationsnachfrage kurzfristig angeregt. Die rasche Ausweitung der inländischen Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten, die vom IRA -Gesetz zurückzuführen sind (die Kapazität im ersten Quartal 2025 überschritt 31 GW), kann jedoch auf lange Sicht die Abhängigkeit von Importen verringern.
2. strategische Auswirkungen auf und die Reaktion auf chinesische Photovoltaikunternehmen
(1) Wiederaufbau der Lieferkette: Kapazitätsmigration von Südostasien bis zum Nahen Osten und Lateinamerika
Kapazitätskontraktion in Südostasien: Die Fabrik von Longi Green Energy in Vietnam hat die Produktion vorübergehend gestoppt, da Jinkosolar seine 3GW -Modulproduktionslinie in Vietnam auf Saudi -Arabien verlegte, und die 5GW -Basis von Trina Solar in Laos begann vor dem Zeitplan mit der Produktion. Das Kapazitätslayout der chinesischen Unternehmen in Südostasien hat sich von den Modulexporten zu Zellporten verschoben, wobei der niedrige Wertanteil der Batterieverbindung verwendet wird, um eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Anstieg der Kapazität des Nahen Ostens: Der Nahe Osten ist zu einem neuen Kapazitätszentrum mit niedrigen Zöllen (wie Saudi -Arabien und Oman, die einen Grundsteuersatz von 10% aufrechterhalten) und die politische Unterstützung. Longi baut einen 10 -GW -Photovoltaik -Industriepark in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im ersten Quartal 2025 stiegen die Chinas Photovoltaik-Exporte in den Nahen Osten gegenüber dem Vorjahr um 230%, wobei Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den drei wichtigsten Schwellenländern waren.
Deevinging Lateinamerikaner Markt: Brasiliens kumulative installierte Kapazität überstieg im ersten Quartal 2025 über 55 GW, wobei eine verteilte Stromversorgung von 68%ausreichte. Sanjing Electric startete in Brasilien eine Lösung in voller Szenario, SJEF Solar baute eine hocheffiziente Batterieproduktionskapazität in Mexiko, und Chint New Energy arbeitete mit lokalen Unternehmen zusammen, um den Markt zu erweitern.
(2) technologischer Durchbruch: Nutzung der Effizienzvorteile für Absicherungsstudienkosten
Durchbruch der BC -Batterie und der HJT -Technologie: Die Effizienz der BC -Batterie -Massenproduktion von Longi erreichte 26,6%, und Aiko senkte die Kosten durch den TopCon -Passivierungskontaktprozess, um die Anwendung von BC -Komponenten auf dem verteilten Markt zu fördern. Aufgrund der hohen Arbeitskosten bevorzugt der US-Markt für Hochleistungskomponenten. Die Stromerzeugung von HJT -Komponenten ist 5% höher als die von TopCon und wird zum Schwerpunkt chinesischer Exporte der Geräte.
Perovskite Technology Reserves: Das Yunnan Normal University Team hat im Bereich der All-Inorganischen Perovskit-Batterien Fortschritte gemacht. Chinesische Unternehmen haben im Nahen Osten mit einer Zieleffizienz von über 28%die Perovskit-kristalline Silizium-Batterie-Pilotlinien eingesetzt.
(3) Compliance -Innovation: Reaktion auf Lieferkettenprüfungen und Kohlenstofftarife
Digitale Verfolgung von Herkunft: Chinesische Unternehmen in Kambodscha verwenden Blockchain -Technologie, um "digitale Ursprungspässe" zu generieren, um zu beweisen, dass die Rohstoffe keine chinesischen Siliziummaterialien verwenden, um europäische und amerikanische Lieferkettenprüfungen zu umgehen.
CO2-Fußabdruckmanagement: Der EU-Carbon Tarif (CBAM) wird 2026 umgesetzt. Chinesische Unternehmen bauen im Nahen Osten (wie die spanische Kohlenstoff-Kohlenstoff-Photovolta-Park von Trina Solar) keine Kohlenstofffabriken), um die Kohlenstoffemissionen der Komponenten durch grüne Elektrizitätsproduktion zu reduzieren, um die EU-Anforderungen zu erfüllen.
3. Langfristige Auswirkungen auf den US-Markt
Expansions- und Lieferkettenfehler der Hauskapazität: Der US-amerikanische Photovoltaik-Installationsbedarf ist stark (schätzungsweise 60 GW im Jahr 2025), aber die lokale Produktionskapazität von Siliziumwafer ist Null und die Selbstversorgungsrate von Solarzellen beträgt nur 20%und Rohstoffe aus China sind noch erforderlich. Angetrieben vom IRA -Gesetz ist die Produktionskapazität der inländischen Komponenten in den USA rasch gewachsen, aber die unterstützenden Siliziummaterialien und Siliziumwaferverbindungen haben sich langsam fortgeschritten, was einen strukturellen Widerspruch der "Überkapazität von Komponenten und vorgelagerte Abhängigkeit von Importen" bildet.
Steigende Kosten in Konflikt mit den Installationszielen: Die US -Komponentenpreise sind bis zu $ 0. Einige Projekte mussten aufgrund hoher Kosten verschoben, und die neue installierte Kapazität von US-PV im ersten Quartal 2025 fiel gegenüber dem Vorjahr um 12%.
4. Umgestaltung der globalen Wettbewerbslandschaft
Europäischer Marktguthaben: Die EU hat das "Net Null Industrial Act" verabschiedet, wonach der Anteil der Produktionskapazität der lokalen Photovoltaikkomponenten im Jahr 2030 40%überschreitet, aber die Technologie basiert auf chinesischen Geräten (z. Die lokalisierte Produktion der chinesischen Unternehmen in Ungarn und Deutschland (wie die deutsche Fabrik von Longi) konsolidiert den Marktanteil.
Der Aufstieg der aufstrebenden Märkte: Afrika wird voraussichtlich von 2025 bis 2028 neue installierte Kapazitäten aufweisen. Ägypten und Südafrika haben die Umsetzung von Projekten durch direkte staatliche Verhandlungen beschleunigt, und der Anteil der Energiespeicheranpassungen ist von 4% auf 20% gestiegen. Indien fördert die verteilte PV durch den PM-Suryaghar-Plan mit dem Ziel, bis 2026 40 GW hinzuzufügen, die lokalisierten Fertigungsanforderungen zu stärken.
5. zukünftige Trends und Herausforderungen
Technologiedifferenzierungswettbewerb: BC -Batterien, HJT, Perovskite und andere Technologien werden zum Kern der chinesischen Unternehmen, um Handelsbarrieren zu durchbrechen. Zum Beispiel erreicht Tongwei Co., Ltd. HJT -Batterieeffizienz 26,5%, was 40% der Tarifkosten ausgleichen kann.
Regionalisiertes Lieferkettennetzwerk: Chinesische Unternehmen bauen ein doppeltes Zirkulationssystem der "chinesischen Technologie + Überseeherstellung", bilden regionale Produktionskapazitätszentren im Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika und verringern die Abhängigkeit von einem Binnenmarkt.
Politikunsicherheit: Die US -Wahl 2025 kann zu politischen Umkehrungen führen. Wenn die Republikaner an die Macht kommen, können sie hohe Zölle neu starten; Die Details der EU -Kohlenstofftarif sind immer noch ungewiss, und chinesische Unternehmen müssen weiterhin das Management des CO2 -Fußabdrucks optimieren.