Eine kurze Analyse der Auswirkungen von Trumps neuer Energiepolitik
Trumps allgemeine Einstellung zu Zöllen, IRA(Steuergutschrift des Inflation Reduction Act)und andere Themen ist relativ negativ, aber seine Haltung gegenüber neuer Energie hat sich in letzter Zeit abgeschwächt.
Trump und sein Beraterteam nannten die IRA einst eine schädliche Gesetzgebung und behaupteten, ungenutzte IRA-Gelder und Steuergutschriften zu streichen. Aber Trumps Äußerungen zu neuer Energie sind in letzter Zeit abgeschwächt, und als Musk öffentlich Trumps Wahlkampf unterstützte, hat sich auch Trumps Haltung geändert. Wenn der Präsident den Gesetzentwurf des vorherigen Präsidenten aufheben möchte, ist der Prozess langwierig und es ist schwierig, die IRA aufzuheben, aber er kann das Präsidentenprivileg nutzen, um die Umsetzung einiger Klauseln auszusetzen.
Die Nachfrage nach Photovoltaik und Energiespeichern in den USA ist relativ groß und stark von der chinesischen Lieferkette abhängig.
Nach Angaben der American Photovoltaic Association wird die installierte Kapazität an Photovoltaik in den Vereinigten Staaten im Jahr 24-25 voraussichtlich etwa 37,8/38,6 GW betragen, und der entsprechende Komponentenbedarf beträgt 49,2/50,2 GW. Wenn man die Produktionskapazitäten für Photovoltaikbatterien in den vier südostasiatischen Ländern und China ausklammert, ist die weltweite Produktionskapazität für redundante Batterien begrenzt und die Lücke groß. Im Hinblick auf die Energiespeicherung gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Energiespeicherbatterien in den Vereinigten Staaten in den Jahren 2024, 2025 und 2026 voraussichtlich 70 GWh, 110 GWh und 130 GWh erreichen wird. Derzeit werden die Energiespeicherbatterien in den Vereinigten Staaten hauptsächlich von inländischen Lieferanten gedeckt, und die inländischen Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten werden in Zukunft schwierig sein, die Nachfrage zu decken.
Auswirkungen der US-Politik: Die Auswirkungen der Zollerhöhung sind relativ gering, und die Streichung der IRA-Subventionen wird größere Auswirkungen auf die Terminalnachfrage haben.
Bei Lithiumbatterien exportiert China weniger Elektrofahrzeuge und Energiebatterien direkt in die Vereinigten Staaten; Bei Energiespeicherbatterien sind die Vereinigten Staaten in hohem Maße auf chinesisches Eisenlithium angewiesen und könnten in Zukunft aus ausländischen Produktionskapazitäten chinesischer Unternehmen importieren. Bei der Photovoltaik kann der lokale Bedarf hauptsächlich durch ausländische Komponenten außerhalb der vier südostasiatischen Länder und Komponentenproduktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten gedeckt werden. Wenn jedoch die IRA-Subventionen gestrichen werden, wird die Anfangsinvestition in Terminal-Photovoltaik-Energiespeicherkraftwerke stark beeinträchtigt, was sich auch auf die Terminalnachfrage auswirkt. Darüber hinaus wird sich die Streichung von Subventionen auch auf die lokale Produktionskapazität auswirken.
Zusammenfassung: Der Kern der Nachfrage liegt in IRA-Subventionen und nicht in Zöllen, und es wird erwartet, dass China in hohem Maße abhängig bleiben wird.
Wir glauben, dass der Kern der Nachfrage in der Endwirtschaft liegt, die durch IRA-Subventionen entsteht. Derzeit ist der Prozess für den neuen Präsidenten, IRA-Subventionen zu streichen, langwierig und schwierig. Die US-amerikanische Lieferkette für Photovoltaik und Energiespeicher ist in hohem Maße von China abhängig, sodass die Erhöhung der Zölle kurzfristig wahrscheinlich nicht zu einer Ersetzung der chinesischen Lieferkette führen wird, insbesondere im Falle eines Mangels an effektiver Versorgung aus US-amerikanischer Inlandsproduktion Kapazität und verwandte Zulieferer wie Energiespeicherbatterien. Eine deutliche Erhöhung der Zölle kann ebenfalls eine schwierige Entscheidung sein.